Box for Salesforce
セキュアなAI対応コンテンツプラットフォームでCRMを変革
エンタープライズ規模を想定したSalesforceとのネイティブな統合
Boxを、Salesforceのための単一の情報源に。 エンタープライズグレードのマネージド統合により、バージョン管理の問題やコストのかかるミドルウェアを排除できます。 Box for Salesforceは、無制限のストレージを提供すると同時に、Salesforce上の全レコードのネイティブなアクセス、プレビューおよび、セキュアな共同作業を可能にし、迅速で一貫性のあるワークフローを実現します。
Box AIとAgentforceの連携でスマートなエージェントを構築
事前に設定したエージェントのアクションを瞬時に展開。ワークフローやセキュリティメタデータ関連のタスクの処理、Box MCPサーバーを介したツールとの連携を可能にします。 自律型エージェントをリアルタイムのビジネスコンテキストに容易に組み込み、セマンティック検索やデータの抽出をその場で実行。Boxにおけるアクセス権限やコンプライアンスに関する既存の設定は継承されます
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自律型コンテンツワークフローで、案件の成約を加速
Salesforce上の業務をスムーズに進めると同時に、文書のライフサイクルにおけるさまざまな段階を自動化できます。 Box Doc Genを利用して、CRMデータから文書を生成。Box Signを利用して、文書のルーティングと電子サインを実施し、リアルタイムで追跡。Box Extractを利用して、コンテンツから重要な情報を抽出し、Salesforceのレコードを更新。 営業、事業運営、顧客対応などの部門を含む組織全体において、業務プロセスの迅速化、データの品質向上、手動による作業負荷の軽減が実現します。
強力な開発者向けツールキットとAPIで、機能を拡張
Boxの開発者ツールキット、Box UI Elements、Box for Salesforce SDKを活用し、コンテンツ環境をカスタマイズ。複雑な業務のニーズへの対応を可能にします。 開発者は、高度な連携機能の容易な構築、特定のSalesforceオブジェクトに紐づいたフォルダ構造の自動化、サンドボックスや開発用インスタンスの利用によるセキュアなデプロイメントを通じて、優れたユーザー体験を提供できます
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エンタープライズグレードのセキュリティとコンプライアンス機能を実装
セキュリティとガバナンスの機能をネイティブに実装し、Salesforceとの連携において常に一貫性のあるアクセス制御と権限設定を適用。重要な企業データを確実に保護します。
SIパートナーとの連携による、カスタマイズ可能なソリューション
世界トップクラスのシステムインテグレータとの連携を通じて、Box for Salesforceを現行のCRMアーキテクチャにあわせてカスタマイズ・拡張できます。
BoxとSalesforceを連携させることで、Salesforce上のレコードから重要な文書に直接アクセスできるようになりました。手動による切り替えなどの煩雑さが大幅に軽減し、レスポンスが迅速化すると同時に、政府関連の厳格なコンプライアンス基準を維持しています。
SalesforceとのセキュアなAI連携を構築し、アンダーライティング（引受業務）の迅速化と外部コラボレーションの効率化を実現。手動による事務処理を大幅に軽減し、週30時間以上の時短に成功しています。
BoxとSalesforceを統合したことで、案件のライフサイクル管理が容易になりました。フォルダ構造の統一化、ワークフローの自動トリガーが可能になり、さらに、シンプルな権限設定により、社内全体でセキュアかつシームレスなアクセスが実現しています。