Box for Financial Services

重要なプロセスの合理化によるシームレスな顧客エクスペリエンス

大手金融サービス機関にご利用いただいています

金融サービスの顧客は、シームレスなオムニチャネル体験を求めています。 Boxを利用することで、従業員や顧客のオンボーディング、融資案件における共同作業、M&A業務、最新の財務情報の共有などの日々の業務の迅速化が可能になります。同時に、業界最高レベルのセキュリティとコンプライアンスを維持できます。

顧客オンボーディングの効率化

透明性の高い顧客のオンボーディングが、新規顧客の獲得を支援します。 Boxのソフトウェアは金融サービスのコンプライアンス要件を満たしており、顧客や社内部門との間の機密情報の共有や、タスクの割り当て、ドキュメントへの署名、コンテンツの編集など、さまざまな業務を、デバイスや場所を選ばず行うことを可能にします。

SunTrustにおけるBox導入事例 ― 業務の簡略化

融資プロセスの迅速化

顧客やアンダーライター、オリジネーターがインタラクティブで効率的な共同作業ができる環境を提供することで、融資の申請から決定までのプロセスに要する時間を短縮します。金融サービスの要件を満たすシームレスなクラウドサービスを利用することで、書類のアップロードや業務アプリとの融合が容易になります。

顧客エンゲージメントの向上

ユーザーフレンドリーなオンラインのエクスペリエンスが新規顧客をひきつけ、ロイヤルティの構築につながります。 Boxは、エクスペリエンスのカスタマイズを可能にする充実した API を提供しており、これを利用することで、顧客やファイナンシャルアドバイザーの仕事をより効果的でインタラクティブなものにレベルアップできます。

モルガン・スタンレーにおけるBox導入事例 ― 顧客エンゲージメントを高める

顧客のオンボーディング

効率的でインテリジェントな顧客オンボーディングプロセスを構築し、顧客満足度と維持率を向上させます。

バーチャルデータルーム

セキュリティとコンプライアンスを備えた集約型バーチャルデータルームが、M&A、入札、契約交渉に関わるさまざまな業務を効率化します。

ローン設定

透明性の高いプロセスとアーカイブ、および、機密情報の提供をセキュアに行えることで、ローンの取り込みを加速させます。

先進的な記録管理

規制対象のコンテンツはスケーラブルな保持戦略で保護し、FiNRA、WORM、MiFID 2、GDPRなどに対するコンプライアンスを確実にします。

顧客向けポータル

機密コンテンツのやり取りにおいて、セキュリティとコンプライアンスを維持できる環境を提供し、シームレスなマルチパーティのコラボレーションを推進します。

請求処理と管理

顧客とエージェントのデータを一元管理することで、クレームのライフサイクルを短縮し、クレーム管理を容易にします。

銀行

顧客のオンボーディング、住宅ローンや中小企業向けローンのワークフローなど、さまざまなタスクを迅速化します。また、情報のアクセスや共有が容易に素早くできることで、業務効率も改善します。

投資サービス

ユーザーエクスペリエンスのカスタマイズにより、顧客のPII文書や財務情報、履歴や教育に関するデータをセキュアに、必要な人のみでやり取りできます。

保険

現場の査定員がモバイルデバイスを介して容易に写真や動画をアップロードできるようにすることで、保険金請求処理を効率化します。

エンドツーエンドのコンプライアンス

FINRA、SEC 17a-4、WORM、MiFID IIなどの業界規制を遵守することで、リスクや罰金の発生を防ぎます。また、堅牢なデータ保持機能により、金融サービスのコンプライアンスとセキュリティを維持し、コンテンツの適切な保持・破棄を可能にします。 Boxは、金融サービス機関の要件を満たすソフトウェアを提供します。

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