Box und Salesforce
Verbringen Sie mehr Zeit mit der Kundengewinnung und weniger mit der Verwaltung von Inhalten
Effiziente Zusammenarbeit für erfolgreiche Vertriebsteams von heute
Salesforce-Benutzer, die die benötigten Dokumente nicht finden oder nicht gemeinsam bearbeiten können, verzögern Geschäftsabschlüsse und Prozesse. Box und Salesforce setzen sich daher zusammen für die Bereitstellung nahtlos integrierter Lösungen ein, die Teams die einfache und sichere Zusammenarbeit an den wichtigsten Inhalten in Box ermöglichen, ohne Salesforce zu verlassen. Das Ergebnis? Mehr Produktivität, bessere Zusammenarbeit von Account-Teams, schnelleres Lösen von Support-Tickets und nahtlose elektronische Signaturen - damit Sie Ihre Vertriebszyklen beschleunigen können.
Steigern Sie die Kundenzufriedenheit
Content ist das Herzstück Ihres Unternehmens – und die treibende Kraft für Ihr Vertriebsteam. Unsere Integration ermöglicht es Vertriebsmitarbeitern, direkt in Salesforce an Dokumenten zu arbeiten, während diese zentral in Box abgelegt sind. Für optimierte Prozesse, bessere Zusammenarbeit mit Kunden und schnellere Vertriebszyklen.Box für Salesforce ermöglicht Account-Teams einen einfachen und sicheren Zugriff auf und die Freigabe von Dateien von jedem Gerät aus - egal ob von zu Hause, im Büro oder unterwegs.
Beschleunigen Sie Ihre Geschäftsabschlüsse mit Box Sign für Salesforce
Mit den Funktionen von Box Sign in unserer Box für Salesforce-Integration können Teams in Salesforce Objektfelder in Verträgen automatisch ausfüllen, Dokumente zur elektronischen Unterzeichnung versenden und ihren Status in Echtzeit nachverfolgen. Mit einer sicheren Content-Ebene und direkt integrierten elektronischen Unterschriften können Sie Geschäfte schneller abschließen und das Onboarding von Partnern und Kunden virtuell durchführen.Zudem können Sie mit unserem Enterprise Plus-Tarif für limitierte Zeit eine unbegrenzte Anzahl von Dokumenten direkt aus Salesforce zur Unterzeichnung versenden.
Wichtige Inhalte im Blick mit dem Box Files Viewer für Quip
Die Box Files Viewer Live App für Quip bettet Ihre Box-Inhalte direkt in Quip ein und sorgt für nie dagewesene Produktivität und Zusammenarbeit. Die native Integration ermöglicht Ihnen die Vorschau von mehr als 140 Dateitypen direkt im Dokument oder im Arbeitsblatt, ohne zwischen Browser-Fenstern hin- und herspringen zu müssen. Das Beste: Unsere nativen Sicherheits-, Governance- und Compliance-Funktionen werden automatisch auf all Ihre Inhalte angewendet.
„Die Tatsache, dass Box eine Plattform ist, die sich problemlos in Office 365, Salesforce und anderen Schlüsselanwendungen integrieren lässt, ist für uns von großem Vorteil. Box ist das Zentrum, das alles zusammenbringt.“
– Gus Shahin, CIO, Flex
Kernfunktionen
Inhalte zentral gespeichert in Box, zugänglich in Salesforce
Öffnen, verwalten und geben Sie Inhalte frei, ohne Salesforce zu verlassen. Betten Sie die vertraute Box Benutzeroberfläche in Salesforce-Datensätze ein.
Elektronische Signaturen mit Box Sign
Generieren und versenden Sie Verträge direkt von Salesforce zur Unterzeichnung und verfolgen Sie den Status in Echtzeit.
Box für Salesforce-Entwicklungstools
Individualisieren Sie Box für Salesforce mit unserem Entwickler-Toolkit und automatisieren Sie Aufgaben wie die Erstellung von Unterordnern in Account-zugehörigen Box-Ordnern.
Geschütze und leicht zugängliche Inhalte
Verwalten Sie den Zugriff auf Inhalte mit zugewiesenen Berechtigungen und aktivieren Sie die Funktion „AutoCollab“, um automatisch Mitarbeiter hinzuzufügen, wenn diese auf Salesforce-Datensätze zugreifen.
E-Sign Vorlagen und Workflows
Standardisieren Sie Felder und erstellen Sie wiederverwendbare Vorlagen für schnellere Prozesse. Planen und realisieren Sie E-Sign-Workflows in Salesforce Flow.
Box SDK für Salesforce
Verwenden Sie die Box Content API, um andere Anwendungen in die Box Plattform zu integrieren, zum Beispiel Salesforce Communities und/oder benutzerdefinierte Apps.
Zusammenarbeit von unterwegs auf allen Geräten
Ermöglichen Sie Außendienstmitarbeitern den Zugriff auf Kundendaten und arbeiten Sie direkt in Salesforce von jedem Gerät aus gemeinsam an Angeboten und Verträgen.
Automatisch ausgefüllte Felder für Signatur-Anfragen
Vermeiden Sie manuelle Arbeit, indem Sie bis zu 50 Felder auf Dokumenten, die zur Unterschrift aus zugeordneten Salesforce-Objekten gesendet werden, automatisch ausfüllen.
Sicherheit und Compliance
Alle Inhalte, die Sie in Box speichern, werden mit den nativen Sicherheits-, Compliance- und Governance-Funktionen von Box geschützt.